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新能源汽車快跑 動力電池長線看好
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◎2017-08-11 理財週刊
文.馮泉富 近期港股、陸股走勢相對於日、韓股市強,匯率也是主要原因之一。以外資的資產配置邏輯,資金投放會隨著區域貨幣強度作調整,例如最近美元指數開始止跌反彈,外資對台股的買超立刻轉為保守,亞洲市場除了日本以外,市場資金的移動都有異曲同工之處。 人民幣升值慣性有利陸股持強 觀察人民幣走勢,六月下旬以來,人民幣開始逐步回升,七月起更是加速升值。以截稿前在岸收盤價計算,今年以來人民幣在岸價格已累計升值約2460個基點,升幅約3.67%,這也是2014年以來首次出現連續三個月人民幣兌美元升值,近幾個交易日之交易慣性亦未受美元指數反彈影響,確實不同於以往經驗。 法人機構也先後上調人民幣預估價。例如瑞信將人民幣兌美元三個月在岸目標價,由6.75元上調到6.71,十二個月目標價由6.93元上調到6.73元。瑞穗銀行則將今年底的人民幣兌美元離岸價預測,由6.9元調高到6.8元。只要升值的預期慣性不變,資金流入將持續,陸股、港股指數維持強勢的機率就放大,屬於正向循環。 電動車市場未來將由中國主導 日前「新能源汽車藍皮書:中國新能源汽車產業發展報告」指出,受益於相關政策持續落實及新能源產品技術性能精進,中國去年新能源汽車產業競爭力綜合指數較前年提升5.5%至92.5%,排全球第四,美國第一,日本及德國分居二、三名,韓國則排名第五,中國的競爭力快速提升。 據中國乘聯會最新統計,今年一至六月,新能源乘用車累計銷售15.88萬輛,較去年同期的十二萬輛增加31%;預計2017年中國國產新能源汽車銷量約為75萬輛,進口新能源汽車二萬輛,總計77萬輛。 另外,美國諮詢公司AlixPartners日前發布預測報告稱,至2020年全球將會推出103款新型電動汽車,其中四十九款將出於大陸廠商之手,約占總數一半。報告中也表示,中國大陸計畫在2021年之前擁有近三分之二的世界鋰離子電池製造能力,並將注資支持大陸電動汽車品牌在當地的發展。 可想而知,電動車的電池相關元件未來發展空間巨大,除了先前提過的鋰資源行業龍頭天齊鋰業(002466)、鋰電池材料全產業鏈龍頭贛鋒鋰業(002460),以及新能源汽車磁材+電驅雙輪驅動標的正海磁材(300224)長線看好以外,鋰電池生產設備行業龍頭的先導智慧(300450)、贏合科技(300457)等龍頭公司也值得關注,其將受惠於整體行業的大量資本支出。 高工產研鋰電研究所估計2017年中國動力電池有效產能將從2016年的60GWh增長至110GWh,受市場需求增長和新版動力電池規範條件影響,動力電池擴產潮仍將持續。
 
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