從限量供應到醞釀漲價的DDR行情
根據錢潮獨家掌握到的訊息,由於英特爾與超微的雙核心處理器提前上市,通路商不僅限量供應DDR模組,每天僅提供五○條DDR配額,DRAM已有供不應求的現象,現貨價也開始蠢蠢欲動…
以往電子族群有所謂的三大重量級主流指標「IC、DRAM、TFT」,不過今年走消費電子風,因此小型電子股不論是產業面訊息、月營收甚至於股價表現均明顯優於以往的三大主流電子股,再加上農曆年後,DRAM現貨價格直直落、面板產業落底時間表眾說紛紜,大型電子股欲振乏力,但是就股價技術面來看「跌深就是最好的利多」、「利空不跌就是反轉的契機」,只待產業面出現反轉的號角,營收、盈餘自然會大幅成長。
以DRAM產業來看,雖然256MbDDR400的現貨價已於四月中跌至二‧四八美元,但四月份跌勢與上月高達十%的跌勢相較已明顯趨緩,以國內DRAM廠的成本來看,力晶成本約在二~二‧二美元,茂德約在二‧四~二‧五美元之間,只要DDR400現貨價在二‧五美元止跌反彈,DRAM現貨大廠就無大幅虧損之虞,但冀望於現貨、合約價的止跌反彈,並不切實際,必須再以供需現況來判斷DRAM的價格走勢,根據錢潮周刊獨家掌握到來自DRAM通路商的第一手訊息,得知目前DRAM通路商從四月初開始,每日平均所能拿到的DDR400模組「配額」最多只有五十條,與上個月無限量供應的情景大相逕庭,通路商也私底下透露,雖然目前DRAM現貨價格目前看起來只能以止跌來形容,但是下游通路商拿貨受到配額的限制,就是現貨價醞釀反彈的前奏。
從通路市場可以明顯感受到風雨前的寧靜,上游產業面也出現了大逆轉的跡象,新世代記憶體DDRII從去年中開始被產業界期待為新市場殺手,但由於價格偏高、英特爾九一五/九二五新晶片組出貨延遲,所以一直是雷聲大雨點小,但四月下旬,英特爾與超微推出的雙核心處理器,將提前正式開打,由於雙核心處理器設計架構是將兩顆晶片設計在一顆處理器之中,讓一顆處理器具有兩顆的效能,所以在DRAM的需求量上需要更具效能、更低電阻的DRAM,也因此四月過後,在英特爾與超微的雙核心處理器開打之下,將會把半年前業界看好的DDRII的需求引爆。
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