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| 8月9號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 示範區，陸資大鬆綁，今起上路，比照外資待遇 ，投資面板、半導體股權不受限制，可望催生更多混血企業。
2. 日減支，兩年要砍830億美元， 拚赤字占GDP比率減半，從6.6%降至3.3%，黑田籲穩健改革財攻，否則將影響QE效益。
3. 台股悶央行鼓勵外資借錢買股， 外資在台股票質借鬆綁，檔數無限制，有助推升大盤成交量。
4. QE 路難測美元跌至7 周低點，上周初領失業金人數微增，下月寬鬆退場不確定性升高，匯價摜破96日圓。
貳、 產業、上市公司動態
1. 玉晶光下半年業績暴衝，蘋果新機效應，7月營收成長29%，Q3 看增四成，法人估大立光將升逾20%。
2. 華東Q2獲利增近六倍，EPS0.18元，非PC產品應用持續成長，Q3 營收及毛利率看增。
3. 新日光訂單看到年底，合併旺能效益顯現，7月營收增3%，連七月成長，樂觀本季獲利。
4. 菲勞解凍，半導體人力荒解除，對菲11 項制裁取消，日月光、京元電等鬆一口氣，籲開放其他國家外勞，防來源過度集中。
5. 億光、晶電賺錢下半年會更好，上半年EPS/億光1.45元、晶電轉盈0.11元；下半年各有利多加持將更旺。
6. F-鎧勝下半年可逐季轉旺，上半年EPS為9.02元，新產線加入量產，第3季樂觀，第4季拚業績更加成長。
7. 華東Q2獲利季增5倍，新美光封測代工訂單順利到手，下半年營運增溫。
8. 群創Q2旺賺贏友達、LGD，上季大賺逾40億元；王志超：這波旺季拉貨潮，可望延續到年底。
參、 股市動向
1. 外資連三賣，公股連三買，外資圈對QE 退場擔憂未除，八大公股行庫買進台灣50、聯電、台積電等。 |
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