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8月29號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 基本工資雙漲208萬人受惠,月薪意外調至19,273,時薪增為115 元,餐飲、超商衝擊大,商總:找不到人,不調不行。 2. 美最快周四動武,資金忙避險,敘利亞危機, 市場恐慌情緒飆升至2個月新高 ,油金價、瑞士法郎與日圓同步大漲。 3. 敘利亞風雲急油價上看150美元,商品行情衝六個月高點,金價近兩月漲逾18%,離牛市只差一步。 4. 英央行明示必要時擴大刺激,總裁卡尼強調, 若市場對利率上漲預期太高傷害復甦,將出手因應,英鎊匯價下跌。 貳、 產業、上市公司動態 1. Win8.1 來了PC 營收升溫,微軟釋出新系統RTM,廣達、仁寶9 月投產新電腦,宏碁、華碩效益Q4 發酵。 2. 政翔Q3營收挑戰新高,車載用導光板出貨助攻, 整體業績可望成長兩成,獲利優於上季。 3. 統一實包材業績爆發, 受惠集團大陸飲料事業發展,營收占比由1%升至逾15%,全年拚45億元。 4. 油金飆升, 資產股保值抗通膨,敘利亞局勢緊張,帶動油金上漲;國內電價10月即將漲升,資產股跟著走紅。 5. 璟德模組發威,獲利季季攀高, 與高通、聯發科等搭配出貨,打入手機品牌大廠,還搭上4G題材,成長動能強。 6. 背光訂單回籠,東貝Q4 不淡,客戶庫存去化後的拉貨需求,加上歐美假期、明年中國農曆年時間落在1 月,營運表現轉佳。 參、 股市動向 1. 台股抗QE利空亞洲最強,大摩分析師林琰: 受惠歐美復甦,不帕升息衝擊,投資人不必緊張。 2. 台股守年線, 挑戰大,昨大立光、台積電聯袂走強,成力守年線多頭指標。 3. 外資:F-晨星還有得漲,雙M合併過關,對聯發科的折價幅度,估由19%降至5%。 |
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