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| 9月13號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 健全財政加稅是最後選項， 財長宣布方案要活化國有地、加速民營化釋股，每年舉債不逾1,000億。
2. 奢侈稅修正不列優先法案， 張盛和：政盪讓立院審查出現變數，但新會期一定會提出，未過關前課稅機制仍在。
3. 籌財源，全民釋股起跑，公股持股市值達1.7兆元，首波釋股預定104年展開，台灣金不列入。
4. 美初領失業金人數，7年新低，上周減至29.2萬人，就業持續好轉；8 月法拍屋新增數同步下跌，房市回春。
5. 歐元區工業生產劇減，7 月數值3年最低，拖累本季經濟，復甦路蒙塵。
貳、 產業、上市公司動態
1. 再生晶圓雙雄明年爆發， 中砂、辛耘迎台積訂單，加速擴充產能，營收進補可望掀比價效應。
2. DRAM 合約價Q4漲定了，華亞科高啟全：海力士火災效應，一線廠積極搶貨，二線廠恐吃虧。
3. 美律、華寶、華冠Q3 熱起來，索尼推出新機皇效應，強攻中高階市場，供應鏈吃補。
4. 彩晶、華映Q3 獲利上攻，大陸金九銀十拉貨潮，彩晶EPS上看1元，華映9月可望續賺全季轉盈。
5. 業外大補，陽明今年拚轉盈，宣布3.3萬個貨櫃售後回租，處分利益12.32 億，加計Q4出售碼頭股份舊船，逾25 億將入袋。
6. 利機下半年營收，拚成長5成，除了新代理韓國載板產品外，封裝材料需求增長，營運一季比一季好。
7. 大單入袋，F-譜瑞營收季季高， 受惠英特爾平台全面改朝換代，今、明兩年業績看俏。
參、 股市動向
1. 中概出運Q4重回主流， 陸經濟回溫，台泥本月來獲法人買超4.7 萬張，中租、寶成也亮眼。
2. 神秘買盤進場，台股連日拉尾盤，連4日都選在最後一盤拉抬，上演黑翻紅走勢，人為作價跡象明顯。
3. 傳產 11傑今法說，題材吸睛，台股資金轉往傳產股，聚陽、榮成、中鋼等今日發表業績展望受到關注。 |
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