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10月18號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. QE退場可能延至明年3月,美財政僵局暫解,經濟已經受傷,Fed 沒得選擇,救市大絕招只能繼續玩下去。 2. 亞洲央行將掀美債加碼潮, 腎上腺素飆兩年來第二度面對違約風險,沒本錢拋售七大經濟體仰賴維交易擔保品。 3. 曾明宗:扶植國銀,成亞洲指標行。 鼓勵國內外併購,走向大型化、區域化,3~5年促1~2家銀行活躍亞洲。 4. 兩岸金保會,國壽成大贏家,昨達成7項共識,但市場最期盼的參股未鬆綁;上海國壽則雙喜臨門。 5. 陸Q3經濟成長可望反轉向上,數據今公布, 近期宏觀經濟數據表現良好,預估將介於7.7%~7.8%之間。 貳、 產業、上市公司動態 1. 台積報三喜訊ADR大漲,張忠謀看好明後年營運創新高、半導體庫存調節季底完成、明年全球景氣將成長。 2. Win 8.1上市廣達、緯創補,微軟搶年底購物商機,可望帶動概念股出貨,宏碁、義隆電同步受惠。 3. 華碩變形 NB 接單旺啦,新興市場需求強勁,T100「基本盤」已逾40萬台,將複製小筆電模式重返榮耀。 4. 宏齊Q3盈了Q4績樂, 大但進補終結連七虧,最壞時候已過,產能利用率拉高。 5. 商機藥眼,神隆、台耀等拼了, 全球最大原料藥展22日法蘭克福豋場/估商機上千億美元,業界忙佈局。 6. 新帝擴大出貨,廣明旺到明年,今年全年SSD代工訂單規模達1000 萬套,明年有機會再成長3~5 成 7. 新車補 裕日車Q3EPS催上6元,搭上金九銀十熱潮,轉投資東風日產9 月銷量飆9.27萬輛,帶動獲利有望改寫新高。 參、 股市動向 1. 外資連11買,海外法說股吸睛, 透過海外法說打開知名度,介紹公司在產業地位、業績表現及展望,爭取外資買盤青睞。 |
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