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12月6號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 台灣人才三大失衡,張忠謀:(1)年輕人期望與現實(2)產學落差(3)不同層次訓練與需求。 2. 金管會扮天使,文創融資倍增 ,提出「金融挺創意產業」4 項措施,鼓勵銀行增加放款至3600億元。 3. 多重利空,10 月商業景氣,降回黃藍燈,復甦力道不足、出口表現不理想,食安問題衝擊消費信心。 4. 美 Q3經濟成長率6 季新高,上修至3.6%,且初領失業救濟人數連3 周下滑;Fed 官員:決定縮減QE時間快到了。 5. 撙節告終,先進國明年經濟旺,IMF 預測,G7 緊縮財政幅度可望減半,工業國家GDP 估達2.2%。 貳、 產業、上市公司動態 1. 中移動賣 iPhone,樂瘋台廠,全球最大電信商,手擁7.59 億用戶,與蘋果達成協議,5s、5c 18日開賣,鴻海、大立光等大補。 2. 順達科、新普11 月好威,蘋果產品助攻,營收分別增50%、10%,可成也不賴,三家齊攻頂,本季亮眼。 3. 中移動攻 4G,明年50 款TD-LTE 手機將連發;宏達電沾光,傳將合推聯名機,大陸市占看升。 4. 微軟釋利多,華碩樂透,反制Google 坐大,號召業者推出299 美元以下筆電,提供授權金補貼。 5. 可成營收寫新高,11 月46.5 億元,估第4 季?2成。 6. 彩晶砸 42 億,買和鑫5.3 代廠,預計明年3月完成轉移,外嵌式觸控面板可望Q2 量產。 7. 被動元件 3 強,今年EPS 逾4 元,法人估金山電為每股獲利王;旺詮是成長王;聚鼎暫居類股王。 參、 股市動向 1. 兩岸利多,4族群策馬奔馳,政策引導投資趨勢,晶圓代工、中國內需、生技、電子商務吸睛。 2. 景氣變數升高,大摩:10 檔保平安,預估明年高點僅8850,布局順序為科技、金融、內需和生技,建議避開電信和鋼鐵。 |
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