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12月26號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 央行今開會,市場預告四結論,(1)利率連十季不動(2) 貨幣政策維持適度寬鬆(3)匯率彈性調整(4)房市管理續採道德勸說。 2. 美肥咖條款,六大商品豁免, 跨政府協議有成,美尊重我方認定,員工持股信託等將納入,有助降低被扣30%稅款風險。 3. 貨幣供給雙升,央行下一步是?,11 月M1B、M2 年增率紛創新高,是否「續寬鬆」或改採「緊縮」?備受矚目。 4. 製造、服務11 月景氣動向雙降,台經院:對未來半年景氣看法,製造業較樂觀,服務業多數持平。 貳、 產業、上市公司動態 1. 華碩奪新 Nexus 訂單,南韓網站爆料,打敗宏達電、LG、續與Google 合作。 2. 傳奇明年拚績增兩位數,轉上市後市值逾96 億,稱冠遊戲族群,2 月前營收可望維持高檔。 3. 三洋電活化資產帶財,新莊廠潛在利益109億元,貢獻每股40.51 元,股價創減資後新高,勇冠「家電四雄」。 4. 寒流來襲,宅經濟大發威, 加上春節及寒假將至,遊戲及網購族群股如智冠、網家等發燒走強。 5. 華晶科無線相機,明年營運焦點, 搶攻拍照分享商機,2014 年Q2 還有多款新機上市,獲利更優於今年。 6. 南僑上海廠將動工,營收看增15%,先建油脂及冷凍麵糰產線,明年Q1廣州廠第3 條產線也將加入投產,可望帶動業績。 參、 股市動向 1. 投信抱上櫃股,10檔漲翻,近二年棄上市股轉進OTC,國統、台半今年來漲逾一倍,東隆興漲近三倍最亮眼。 2. 消費電子後市響叮噹, 美耶誕行情發燒,相關產品受青睞,大立光、鴻海等供應鏈受惠。 3. 吃外資豆腐,自營商卡位連4買,外資放假,自營商趁機連買超四天、近19億,頗有預先卡位,等著外資來抬轎的態勢。 |
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