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1月2號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 鼓勵企業加薪經部送大禮,給誘因! 業者可優先獲得21億元科專補助,帶頭漲!台船調薪2%,中鋼今年有望再調。 2. 外資、政策雙挺 農曆年前挑戰 8,900,台股元月行情熱。 3. 馬年拼經濟,就怕立院扯後腿, 端出的牛肉是否能落實,多需立院配合通過相關法案,考驗馬的協調能力。 4. 美歐股去年攀峰新興股倒地,貨幣寬鬆助攻+經濟展望好轉,主要股市亮眼封關,巴、土、祕魯跌逾 25%,全球墊底。 5. 韓出口喊衝今年估成長 6%,無懼兌日圓升值,受惠美中需求,手機、汽車助攻,整體外銷將創三年最大增幅。 貳、 產業、上市公司動態 1. 宸鴻上季營收看增45%,受惠蘋果、亞馬遜拉貨,較原預估值倍增,財務長:上月業績樂觀。 2. 威剛今年要賺一股本,DRAM 市況吃緊,擁低價庫存利多;業外也有不錯獲利。 3. 東貝、璨圓訂單Q1爆發,東貝受惠LED TV 拉貨、照明需求,營收估增20%,燦圓同步看旺 「今年沒淡季」。 4. 亞馬遜伺服器需求增, 大幅擴充資料中心,加碼對台廠採購,廣達神達 喜迎大單。 5. 家登光罩盒 出貨拼增10 倍,受惠艾司摩爾EUV機台出貨量增,EUV Pod 對家登今年業績有極大挹注。 6. 風利驚人 中鋼中鋼構搶攻,與上緯結盟,投資20億整合相關設備,生產風電所需高強度鋼板,預計104 年投產。 參、 股市動向 1. 藍天每股淨值衝 293 元,IFRS新制效應,投資不動產改市價入帳,遠見、遠雄港受惠。 2. 5 科技新品 農曆年買氣看旺,楊應超看好將延續歐美熱銷情況,台股相關供應鏈可留意。 |
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