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6月11號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 勞動基金前五月賺逾800 億,另類投資表現亮眼,明年多砸千億擴大布局私募基金、不動產等商品。 2. 曾銘宗:爭取 RQFII彈性解套,市場准入仍須在服貿架構,RQFII 則尋求解決方案。 3. 德智庫:ECB 正製造危險泡沫,歐洲經濟研究中心總裁:低廉資金政策恐讓資產價格狂飆而釀禍。 4. 陸 5 月CPI 反彈,PPI 降幅收窄,CPI→年增2.5%,物價上漲幅度溫和;PPI→年減1.4%,連27 月負成長。 貳、 產業、上市公司動態 1. Xbox 供應鏈Q3 熱起來,「One」9月兩岸上市,海外出貨估百萬台,鴻海、大立光營運吞補丸。 2. LED 廠5 月營收閃亮,宏齊連三月創新高,晶電、億光同步攻頂,Q3 營運看好。 3. 新唐、凌通5 月營收攀高,消費IC廠亮點,本季成長動能強,盛群、松翰也看增兩位數。 4. 中華電營收笑傲同業,5 月表現獨強,較4 月及去年同期成長,台灣大單月EPS 0.55 元稱冠。 5. 宏碁 5 月營收躍增3成,單月表現超越多數大廠,累計前5 月營收突破千億大關。 6. 光燿科、玉晶光 5月營運亮眼,不讓大立光專美,營收分別改寫單月及近7 月新高,超乎市場預期。 7. 喬鼎拚儲存雲,營收連4 月成長,於港台等院校推廣雲端平台發酵,Q2 營收挑戰10 億元。 參、 股市動向 1. 台股日資湧進,張盛和:占外資比重不低,曾銘宗同步看好大盤還有向上空間。 2. 越南概念外資回頭捧,台塑、伸興利空出盡,法人逢低加碼,南亞營運增溫,近期獲買超逾8000 張。 3. 破馬魔咒,大咖挺台股,政府基金、外資加碼,指數創6 年新高,可望挑戰9309 點。 4. 超級股東會2 天240 家大車拚,今天有聯電、聯強、精華、智崴, 明天則有聯發科、可成和新普,走勢受矚目。 |
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