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| 8月26號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 貨貿談判，聚焦工具機、汽車，9 月中旬復談，石化原料爭取配額制；杜紫軍：憂心陸韓FTA。
2. 景氣回溫，下半年產業續復甦，台經院公布7 月營業氣候測驗點，製造業、服務業創4 年、3年新高，營建業連2 月上揚。
3. 德企業信心，摔至13 個月低點，Ifo：8 月指數連續第4個月走跌，趨勢遍及所有產業，企業不滿景氣表現。
4. 經長示警，防陸刨根式挖角，杜紫軍：兩岸產業重複投資、惡性攬才情況愈演愈烈， 盼政府與企業合作化解威脅。
5. 歐將擴大寬鬆，標普衝破2000 點，花了16 年，攻上新里程碑，帶動美元攀11 個月高點，德國2 年期公債殖利率跌至零以下。
貳、 產業、上市公司動態
1. 漢翔上市首日飆漲78%，16.84→30 元， 中籤戶現賺2.6 萬元，第二其翔展計劃啟動，下半年營運進補。
2. 和碩代工 iPhone 6 占比大增，4.7 吋組裝比重拉高到四成，今年出貨估成長逾八成，帶動下半年業績走強。
3. IC 測試三雄Q3 旺，京元電、欣銓、矽格營收衝今年高峰，毛利率將站穩三成。
4. 茂迪撥開烏雲接單旺，反傾銷稅率調降，大陸客戶迅速啟動拉貨，帶動產能利用率滿載。
5. 盟立機器人，營運新利器，與安川電機合作跨入新領域；下半年業績將明顯優於上半年。
6. 英特爾撐腰，譜瑞明年大成長，14奈米新平台明年滲透率將跨過50%大關，帶動F-譜瑞晶片出貨暴衝。
7. NB 加溫，機殼雙雄加碼擴產， 可成今年資本支出可望向200 億靠攏、鎧勝今年資本支出成長率高達220%。
參、 股市動向
1. 法人鎖碼股反彈先鋒，穩懋、創惟、胡連等近二月獲買超逾3000 張，可望帶領櫃買指數衝高。
2. 法人連 2買，高檔震盪不看淡，搶短客縮手觀望，但三大法人持續同步買超，指數將在9300-9400 間整理。 |
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