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| 6月13號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. ECFA 貨貿協商，我提以利換利，回應陸方要求，評估開放部分大陸貨品進口，換取石化、面板等四產業能在一定期程降至零關稅。
2. 陳沖：第三方支付由金管會規範，非金融業辦儲值 ，現行電子票證條例已有相關規定，不必修法，經部訂規則恐缺乏法據。
3. 大陸台商股利稅率，降至5% ，兩岸租稅協議快簽了，處分股權收益課稅權歸屬台灣，第三地註冊企業也適用。
4. 七月起…變更交易方式，私募借殼上市， 證交所下重手，6月30日將公布第一波處置名單。
5. MSCI 分級調整台、韓不變，台股權重調降0.19個百分點，牽動2.08億美元資金流出，影響有限。
貳、 產業、上市公司動態
1. 正崴下半年超猛，出貨微軟、蘋果升溫 ，業績將比上半年增50%。
2. 高通開大會，供應鏈high，手機晶片龍頭下周舉辦QRD會議，台積電、日月光等增添話題與營運動能。
3. 美歐線運價漲，長榮陽明要賺錢了，7月起漲幅分別約兩成及1.8倍，加上油價維持低檔，雙雄下季將獲利。
4. 台積電拚擴產概念股按讚，Q3 啟動設備採購在地化，明年資本支出更可望破百億美元，漢微科、家登、帆宣等受益大。
5. 漢磊滿手訂單下半年沒淡季，受惠IDM廠及晶圓雙雄委外，6 月起產能滿載，代工利用率也拉升到9成水準。
6. 奇偶、彩富5月營收衝新高，安控族群迎旺季，晶睿創歷史次高，慧友也有9 個月新高。
7. 中鋼攜手華新打造搖錢樹， 合資設立的中鋼精材轉盈目標提前達陣，營運逐季看俏。
參、 股市動向
1. 節後震盪區間：季線8,054~月線8,255，歐美股市近日走低，端午節後外資以空單為主，下周三台指期恐壓低結算。 |
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