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| 7月26號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 馬英九：不為出口貶值，接受外電專訪時表示， 匯率政策會考量民生影響，盼今年經濟成長率逾2%。
2. 經濟示範區，金融業分級管制，財管業務鬆綁 ，海外台商成主要目標客群，最快10月實施，大型金控可望受惠。
3. 美就業續強，QE 可能提早退場，持續申請失業救濟人數減少，6 月耐久財訂單增加4.2%，表現優於預期，美股早盤走跌。
4. 兩岸企業家峰會聚焦3議題，(1)產業鏈分工(2)4G、汽車與新能源(3)太陽能及LED 產能過剩等。
貳、 產業、上市公司動態
1. 億光上季EPS，可望倍增，法人估1元，7月營收會更好，大陸LED 照明訂單進補，將大舉擴產。
2. 中租上半年獲利創新高，激增五成，EPS衝到2.88元，法人估全年挑戰7 元，帶動股價轉強。
3. 高通升財測，供應鏈振奮， 二度上調全年營收獲利預估，預估本季業績將持平，台積、聯電、日月光後市不淡。
4. 訊連上半年EPS3.73元，高殖利率題材發威，股價重回百元俱樂部，8 月9 日除權息。
5. 大立光法說驚豔，第二季毛利率回升逾5成，EPS15.17元，跌破法人眼鏡。
6. 喬鼎攻雲端獲利爆發，法人估上半年EPS 破1元；今年業績逐季成長，高點在Q4。
7. 華碩Q3平板出貨拚增3 成，新款Nexus 7將開賣，目標出貨上看400 萬台，帶動概念股昨日股價表現。
8. 接單滿手矽品Q3 營收拚新高，超微等大客戶擴大下單，法人估毛利回升到20%以上，季增率上看10~13%。
參、 股市動向
1. 外資愛金融，四個月買30億股，持股升至24%，近期買超標的擴及公股金控、銀行。
2. 電子吸金重返6成，高價股攻堅，股王大立光法說報喜、蘋果財報亮眼，昨開高走高，帶動高價電子股連袂漲升。 |
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