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| 8月5號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 還地於民，公設保留地大解編， 四年內分批釋出近4,000 公頃土地，原持有人及地方政府成最大贏家。
2. 經濟示範區納入金融，大鬆綁， 境外基金及境外結構型商品，可望透過OBU、OSU對外國人放寬，曾銘宗本周將與經建會研商。
貳、 產業、上市公司動態
1. 首宗陸資參股台灣LED，三安入股璨圓，經濟部點頭。
2. 群創Q2獲利，可望贏友達，受惠毛利成長， 盈餘有機會超過40 億元，市場關注段行建對Q3展望。
3. 微軟平板登台，供應鏈High，讓利合作品牌廠商 ，延後9個月上架，台北電腦展首賣成績亮眼，和碩 、宸鴻、群光等受惠。
4. 台達電吞下三星大單，高階被動元件獲青睞， 出貨放量，可望熱到10 月，有助拉高毛利率。
5. 雙A法說，牽動市場神經，宏碁、華碩本周陸續開講，對NB 產業、營運展望，將影響類股走勢。
6. 法說報喜，聯發科目標價3外資微升，瑞信證指出，9月底前股價表現通常優於大盤 ，趁庫存調整來臨前掌握黃金期。
7. 索尼擴大釋單中光電、瑞儀按讚， 電視背光動能轉強，法人估中光電Q3營收上看200億，瑞儀也有150億水準。
8. 帆宣營運，看旺到明年， 受惠半導體、面板廠增加資本支出，訂單滿手。
9. 裕日車上半年EPS 逾10元，本業銷售突出+大陸轉投資挹注，ROGUE 休旅車推升業績，下半年續旺。
參、 股市動向
1. 電子非電，搶錢大戰開打，電子想翻身， 得看財報、法說表現，將影響大盤中期走向。
2. 低股價淨值比紡織股Q3 看旺，又以新纖、集盛、弘裕面值仍在10 元以下，股價淨值比在0.8低點，最受期待。 |
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