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| 8月6號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 壽險投資房產，本周解禁， 國泰、新光、富邦、南山等七家，將獲准重返不動產市場，商辦交易估湧入500億元活水。
2. 十年首見，央行發2年期定存單，到期日與美QE退場時間相符，引發緊縮資金聯想，彭淮南：試市場水溫。
3. 美非製造業報喜，經濟踩油門，7月ISM 指數勁揚至56，增速五個月最快，景氣有望擺脫趨緩態勢，加速成長。
4. 歐元區7月綜合PMI逆轉勝，終值達50.5點，較6月跳升近2大點，擺脫18 個月萎縮期，顯示民間部門景氣回春。
貳、 產業、上市公司動態
1. 新普Q3很旺，Q4更好，本季營收看增32%，下季維持二位數成長，Q2 每股純益2.11 元，全年估賺一個股本。
2. 世界Q2每股賺0.71 元，五年半新高，Q3產能利用率滿載，毛利率衝35%，營收估增4%。
3. 瑞昱7月營收躍升12%，英特爾新平台帶動需求+大陸平板恢復拉貨，本季業績估增5%。
4. 美光找伴，力成華東討喜，釋出商機， 後段封測找台廠承接，雙雄吃補，出線機率高，營運吞定心丸。
5. 股王大立光業績衝鋒，7月營收年增78%，823除息行情受矚目。
6. 宏達電買股奏效法人潑冷水，昨拉上漲停153元，但法人表示，據歷史經驗，庫藏股對股價助益不大。
7. 威剛上半年每股賺8.55 元，好成績跌破法人眼鏡，董座陳立白重申看好下半年兩大記憶體旺季走勢。
8. 吃台積電大單世界Q3 滿載，總經理方略：毛利率將介於33~35%，產品ASP 較上季提升3%。
參、 股市動向
1. 績優營建股，短線看漲， 還地於民計畫啟動、都更後市看好，帶動類股齊揚。
2. 精華、大立光高價股除息指標， 兩家分別在今日、23日除息17.5及17元，都有業績成長題材撐腰，填息難度不高。 |
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