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8月26號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 電價漲,庶民凍漲,500度以下住宅、小商家可望不受影響;工業用電漲幅不變。 2. 國際情勢動盪,金油價齊揚, 對沖基金加碼、金價攀至1400美元,布蘭特原油也突破111美元。 3. 美8月就業數據,QE 退場關鍵,學者在FED年會預測,若非農就業增加逾20萬人,且上修前幾月數據,9 月起減買債。 4. 搶5G商機政院推五年計畫 ,引領業者布局智財、發展技術、推動寬頻基建,參與國際標準制定,江揆周三拍板進入準備期。 貳、 產業、上市公司動態 1. 陸採購團來了台廠迎大單,工信部劉利華帶隊, 鎖定面板、PCB、車用零件、工具機等, 聯想下單金額上看千億元。 2. 導光板廠績昂,茂林十一拉貨8月強勁;穎台韓廠下單Q3 拚轉盈。 3. 玉晶光獲 iPhone 5C 大單,傳將供應三成鏡頭,廈門廠加速擴產,力拚本季擺脫虧損。 4. 昱晶下季雙利同步看升, 潘文炎:新產品轉換效率全球最高,全年有望轉盈。 5. 中鋼熱軋底材Q4 看漲,燁輝、裕鐵、盛餘受匯率因素影響,漲幅受限,產業「上肥下瘦」趨勢明顯。 6. 智原大啖陸電網商機,提供設備廠ASIC 晶片,成功卡位市場,將成下半年及明年營收成長動能。 7. 茂達整合型IC,打入惠普華碩,Q4 還有開關充電IC助陣,LED 驅動IC 明年初加入貢獻營運,後市看好。 8. 三星供應鏈,8月營運回神,新舊訂單回溫,法人點 名凌耀、智原、奕力、矽創受惠最大。 參、 股市動向 1. 大盤雙利多挑戰8,000關,外來變數降低、國內經濟逐漸好轉,專家預期短線反彈。 2. 15 檔兩岸通訊搭橋股聚焦,上周漲幅強於大盤,法人資金進駐,題材面豐富。 |
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