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9月2號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 加稅治水,財部研擬三招, (1)擴大奢侈稅(2)調降兩稅合一股利抵稅額(3)提高營業稅率,最多一年增800億稅收。 2. 美出不出兵?市場七上八下,國會將討論是否對敘利亞採取行動,恐引發油價續飆、企業信心下跌,拖累全球經濟。 3. 南韓出口大擴張,復甦來勁,8月成長7.7%,幅度創七個月來最大,貿易順差逼近50億美元,美、中貢獻最大。 4. 4G 競標明登場,C5頻段兵家必爭,最終標金可能破百億元,熱門頻譜,標金估翻倍。 5. 激勵創新,創櫃板年底上路,周四政院拍板, 資本額5千萬以下微型創意產業,可申請募資,每年上限1,500 萬。 貳、 產業、上市公司動態 1. 台積固樁,祭出特別手段,回擊對手降價搶單, 說服客戶提前投片,提供產能優先支援,Q4營收減幅估僅個位數。 2. 石化回溫,榮化Q3拚轉盈,董事長李謀偉:惠州TPE廠新產能月投產,挹注營運動能。 3. 封測雙雄,營運將跳升,蘋果、三星將推新品+大陸十一拉貨潮升溫,京元電、矽格也受惠。 4. 臻鼎、台郡8月營收創新高,受惠iPhone新機拉貨,法人估臻鼎月增兩成、台郡季增上看一倍。 5. 致茂傳打入BMW等車廠供應鏈,BMS 電池管理系統受青睞,並開發電池專用測試項目,法人看好其領先地位。 參、 股市動向 1. 五大族群, 多頭先鋒,4G、電動車、壽險有題材,蘋果、三星新機概念燒,鴻海等18 檔帶頭衝。 2. 中東布戰雲塑化族群蓄勢衝,戰事受惠題材發酵 ,法人上周出現回補買盤,台塑四寶、SM概念股可望成攻堅指標。 3. 蘋果高通大單,台積明年吃補,摩根大通:明年20奈米營收成長率將上看20%,資本支出挑戰110億美元。 |
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