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9月3號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 金融業迎五大利多, 金管會擬放寬銀行不動產自用規範、投資大陸上限等,可增逾400億元銀彈。 2. 房市急凍,8月移轉數銳減,QE可能退場等利空罩頂,北市跌破3000 戶安全值,量縮32%最慘,新北、中、南市也大幅衰退。 3. 金融登陸大鬆綁,服貿若過關, 投資大陸限額回歸銀行法,大陸分行周轉金不計入。 4. 歐元區8月PMI上修歐股激漲,終值達51.4 點,改寫26個月新高;德、英、法股市,周一全面跳空開高。 5. QE喊退場9月6日星期五就業報告成關鍵,8月新增就業是否逼近19.2萬人關卡,可視為經濟持續以2%速度擴張的明證。 貳、 產業、上市公司動態 1. 4G 今競標,將改寫電信生態,鴻海、頂新等七雄廝殺,每天大戰十回合,產業版圖、消費者使用習慣及費率將改變。 2. 聯發科8月營收衝新高,智慧機晶片出貨增逾一成,再創新記錄,法人看好Q3業績超標。 3. 緯創傳吃蘋板,買盤捧,可能代工iPad,iWatch 也有份,外資投信狂敲,爆量漲停,完成填權。 4. LED廠加速攻車用市場,布局產業藍海,晶電、億光、東貝分獲日歐美訂單,光寶也傳佳音。 5. 瑞昱WiFi晶片出貨暴增,陸十一長假拉貨效應,8月中旬後接單明顯轉強,法人看好Q3 營收續創新高。 6. 不畏 NB淡新日興、兆利Q3旺,受惠蘋果拉貨續強,業績維持高檔;鑫禾因非蘋陣營表現平平,營收難衝。 7. 大廠捎單台泥、國產出貨告捷 ,分別取得台積電、聯電廠區擴建工程,加計民間建案,今年出貨量估至少年增7%。 參、 股市動向 1. 外資持續回籠台股驚驚漲, 外資期現貨同步作多,昨日重回半年線,加上歐股多頭再起,後市偏向樂觀。 |
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