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9月10號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 8 月出口連四升,歐美景氣回穩+旺季加持,電子產品表現強勁,好景可望延續到年底。;8月出口年增3.6%,Q3、Q4 樂觀,連續4 個月正成長,財部:主要市場持穩、傳統旺季來臨,出口將愈來愈好。 2. 歐洲復甦美投資人狂捧歐股,上半年投入650億美元創36年來新高,歐公司債魅力大,籌資金額暴增。 3. GDP跳升,日調增消費稅快了,第2季GDP年增率上修至3.8%,顯示景氣復甦強勁,明年4月加稅機率大增。 貳、 產業、上市公司動態 1. 貨櫃航商歐洲線大漲50%,迎接大陸十一出貨高峰,長榮、陽明獲利可望提升,今年力拚賺錢。 2. NB 廠8月營收靚,英業達登今年高峰,華碩增14%,仁寶、緯創成長。 3. 億光營收連二月新高,LED照明助攻,8月成長10%,9月會更旺,Q4 表現可期,雷笛克也績優。 4. 華通、燿華8月報佳音,受惠智慧機需求,HDI 出貨熱,業績動能火熱,欣興、健鼎同步增溫。 5. 大聯大文曄8月營收創新高,因應大陸十一長假備貨需求,IC 通路雙雄9 月可望再攀高峰。 6. 威剛Q4業績,DRAM 一手撐,海力士復工狀況未明,推升2Gb DDR3 顆粒報價站上2 美元,法人估全年EPS上看15 元。 7. 車市回溫,汽車零組件同樂,和大8月營收創新高,怡利電、同致次高,9月樂觀,10月迎旺季 ,營運續看好。 參、 股市動向 1. 營收攻頂大軍上看39家,8月業績公布日前夕,原相等27家創新高,分析師:有機會挑戰7月水準。 2. 九月風暴,外資沒在怕,3大利多加持,昨日狂買台股109億元。 3. 曾銘宗送券商7大業務利多,其中3 項近一個月即可上路,俾助券商增加收入、降低人力成本。 4. 中概勁揚,巴克萊喊進12 檔,大陸經濟硬著陸警報解除,A股昨日大漲逾3%,帶動中概消費族群走揚。 |
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