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9月9號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 輕油裂解登陸鬆綁,石化業大利多, 政院最快本周宣布放行。 2. 東京申奧達陣,安倍添第4箭,7年內估創230億美元內需、助GDP 成長0.5%,有望終結通縮,股市慶祝行情可期。 3. 陸出口穩步回升8 月增7.2%,美歐經濟形勢回穩+政策加持;順差285.2 億美元,年增8.4%。 4. 奢侈稅閉鎖期擬延為三年,財部預定10 月中旬完成修法工程,學者建議:持有未滿三年出售應按交易價的7%課稅。 貳、 產業、上市公司動態 1. 正崴9月大爆發,蘋果新機強攻大陸,大立光等零組件廠樂透。 2. 華東可望成東芝夥伴, 受惠日廠擴大後段封測結盟體系,將與力成、艾克爾分食大餅。 3. 義隆下季毛利率看升,Q3 業績估減一成,強攻行動裝置,要扳回一城。 4. 英業達奪Google大單,供應其資料中心伺服器,8月開始出貨,估明年將可顯著成長。 5. 禾瑞亞義隆電,9 月出貨爆衝,英特爾低電壓Haswell 處理器全面交貨,生產鏈擴大拉貨,觸控IC廠接單大增。 6. 遊戲機IC設計,9月戰高峰,任天堂、微軟Q4較勁,原相、創意、新唐出貨跟著大增。 7. Q3 勁揚,聚陽、儒鴻過好冬,新產能集中投入,高單價秋、冬衣出貨增,包含銘旺實等成衣代工廠,營收逐月走高。 參、 股市動向 1. 台股恐陷政盪 ,關說案已有衍生政治風暴之勢,可能拖累立院議事運作,影響多頭氣勢。 2. 統一超養支付小金雞,旗下icash跨業交易,挑戰悠遊卡地位,金流強強滾,目標價喊到247元。 3. 違約交割人數,8月創新高,券商申報違約金額7524.6 萬,月增93.98%,是今年2月以來最高。 |
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