|
把文章分享到: |
10月22號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 兩岸 5G產業大結盟,杜紫軍(台灣經濟部次長)直言5G將為兩岸帶來大機會,也是兩岸未來20年最重要產業革命、楊學山(大陸工信部副部長)建議兩岸先打好4G產業鏈根基,進一步延伸至5G 產業合作。 2. 蘋果新機助陣,9 月外銷訂單增,金額384.2億美元、年增率2%;但面板、傳統貨品等訂單減少,全年難拚正成長。 3. 台紐經貿協定,下周拚過關,趕進度! 立院朝野協商,確定將在總質詢結束當日進行二、三讀。 4. 美房市降溫,月底QE 退場很拚,房價、利率雙揚夾擊,9 月成屋銷售低於預期,Fed 官員排除將做出退場的決策。 5. 三個月首見油價跌破100美元,美原油庫存飆高,紐約油價盤中跌至99.45 美元,交易員看空油市前景。 貳、 產業、上市公司動態 1. 蘋果 iTV 新供應鏈出線,客廳大戰點火,群創、鴻海等熟面孔助攻,昆山緯創也將成為代工廠。 2. 南僑拚陸烘焙油一哥,將砸50 億在對岸與東協擴廠,三年後年營收衝200 億,9 月獲利新高。 3. 台積 3D架構賽靈思採用,全球可編程邏輯元件大廠力挺,可望持續導入20 奈米以下製程。 4. 華亞科、威剛Q4 營運衝,DRAM續缺貨,市場爆搶貨,價格爬樓梯,鈺創、晶豪科同步受惠。 5. 李秉傑:LED廠只剩2年機會,晶電董座直指2015 年前台灣僅剩2 家晶片廠,已備妥資金做虛擬垂直整合。 6. 搭高通順風車,璟德業績飆,明年上半年大陸低價4G 智慧手機9成採用高通晶片,璟德下季營收跟著加溫。 參、 股市動向 1. 頎邦、義隆、瑞儀瑞信喊買,蘇厚合提三趨勢, 面板像素更高、尺寸更大、搭載觸控,零組件廠看多。 2. 電子股不表態,8,500點難攻,外資買超縮減,金融創高後拉回,電子股若無法領軍,將陷入8,300-8,450間震盪。 |
|