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12月3號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 健全房市,央行開6藥方,並將增訂「頂新條款」,展開第二波豪宅貸款管制措施。 2. 葉倫力挺 QE,美股多頭延壽,道瓊、標普狂飆引發「末日」疑慮,分析師樂觀延後縮減買債,大盤將進一步上攻。 3. 滬自貿區將准個人買台股, 人行公布金融試點意見,開放個人與個體戶投資海外有價證券,台滬直通車快通了。 4. 券商大利多,可做外匯交易,央行破天荒開放 ,民眾購買外幣有價證券,不需再透過銀行,券商業務規模將擴大,年底前上路。 5. 美經濟雙喜,美元漲破103 日圓,11 月製造業指數連六月成長,10月營建支出增至四年半來最高,推升美元匯價。 貳、 產業、上市公司動態 1. 11 月營收,宏達電小增3%,提前公布,符合市場預期,本季400 億低標可望達陣,將挑戰450 億高標。 2. 正文明年 LTE 雲端爆發,全力衝刺相關產品,強打美國、新興市場,營收貢獻分別上看30%、20%。 3. 喬鼎今年獲利,10 年新高,EPS 上看2.2 元,明年雲端、監控產品成長動能強,營收估增兩成。 4. 11 月車市爆量,8 年來最熱,新車發威,誘出換購潮,單月狂賣3.47 萬輛;Q4 淡季「清水變雞湯」。 5. 勝華營收衝,小米加持!11 月85.19 億元創今年新高。 6. 昇陽科11月營收,27個月新高,比10月成長17.9%達8.37億元,更較去年同期幾乎翻倍,遠優於市場預期。 7. 億光:LED照明需求,將更大,券商估明年LED 規模將突破一百億美元,出貨成長50-100%。 參、 股市動向 1. 新藥股王,雙雄爭霸,台微體→麥格理看好2015 年賺進一個股本;安成藥→大和喊目標價465 元。 2. 明年科技 15傑,匯豐證喊進,智慧手機與平板出貨成長率將趨緩,選股須鎖定「市佔率提升」與「新興市場比重高」的個股。 |
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