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| 12月4號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 不動產市價入帳，明年開放，金管會拍板， 上市櫃公司Q1季報即可反映，營建、紡織、電子、金融四族群增利益上看數千億。
2. 央行理監事會，緊盯Fed 動向，26 日舉行，市場分析：貼放利率調整機率低，M2成長率目標區有機會調降。
3. 新版 GPA 報到，年增3 兆商機，WTO 政府採購協定下季生效，大高雄也納入開放。
4. IFRSs不動產評價開小門，金管會決採「收益法」評價，增值千億，但低於市場預期「數千億」水準。
5. 日銀加碼貨幣寬鬆有影， 擬擴大購買日債及風險性資產，受消息面激勵，日股發動強攻，指數創6 年新高。
貳、 產業、上市公司動態
1. 太陽能廠，營收發光，大陸轉單+日本搶裝潮，達能11 月增3%，近兩年新高；綠能、茂迪等淡季不淡。
2. PC 出貨量今年估檢10%，歷年最差表現，IDC：明年將連三年衰退，雙A 股價逆勢大漲。
3. 台積、日月光接單看旺， 恩智浦與對岸大唐電信合資，搶新能源車商機，供應鏈可望吃補。
4. 報價彈升，EG 三雄帶勁，隨著下游回補潮接近及產品利差擴大，12 月營運樂觀。
5. 泰林今年 EPS 法人估逾3.5 元，明年因持續認列業外獲利，本業測試接單續增，每股淨利將挑戰4 元以上。
6. LED 照明熱，昂寶、矽力杰發光，F-昂寶以241.5元創下新高，F-矽力杰傳上市掛牌參考價至少140 元。
7. 大缺貨，奇力新、台達、美磊衝產量， 微型電感獲手機大廠採用，明年需求大增，引爆各廠拚規模。
參、 股市動向
1. 五大成長股，明年主秀， 4G、雲端運算、穿戴裝置、物聯網、巨量資料等大量運用，營收動能可期。
2. 衝量，四大證券機構聯手造市， 下周一召開聯合記者會，將推出各種激勵措施，及「期股達人」網站遊戲。 |
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