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12月19號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 兩岸網購金流將雙通, 金管會近期核准第三方支付雙向服務,玉山銀可望搶頭香,一銀預審中,兆豐銀也有興趣。 2. 國泰調查,買房信心,3 年新低,逾6成受訪者買房意願低,但想「賣房」者則持續走高。 3. 9.2 倍房價所得比衝新高,全國Q3 購屋總價960 萬也登頂,新北三項指標都攀巔峰,痛苦指數持續升高。 4. 美 11 月房屋開工,6年新高,年率達109.1 萬戶,比預期好,房市、營造業重拾成長動能。 5. 日上月出口年增18%,優於預期,連9 月擴張,日圓貶值扮最大功臣。 貳、 產業、上市公司動態 1. Fed 決策前,鴻海搶低利發債, 受惠市場資金充裕,總額度606 億元全數標出,最短3年期利率僅1.35%,5 年與7 年期也在低檔。 2. 英業達太陽能大加碼, 看好日本市場需求,明年擴大投資,相關營收衝200 億,力拚倍增。 3. DRAM 資本戰,南科、華亞科警戒,海力士明年砸38億美元擴廠,卡位行動市場。 4. 廣達、緯創雲端火力強, Google、戴爾、聯想擴大在台布局,帶動NB 代工廠擴增資本支出。 5. 年關衝貨,聯發科Q4 營收將超標,日商大和證估成長率上看2%,優於公司財測高標的0%至-5%, 將目標調升至526 元。 6. 偉詮電 NFC 大單,明年穩落袋,大陸銀聯與中移動合推NFC 功能手機,偉詮電下季不淡,出貨逐月放量。 7. 歐美燈具廠缺晶片, 晶電受惠,晶電:明年LED 照明將成主流,全球總產值至少2 位數成長。 參、 股市動向 1. 大立光坐穩千元股王 ,旺季題材加持,在電子、傳產爭霸戰勝出,精華回測800 元,資金動能待提升。 2. 年底大搶錢,IPO 有6 家、現增7 家,13 家公司中,有4 家溢價空間超過兩成,未來這些新股上市時,蜜月行情可期。 |
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