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4月24研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 陸製造業彈升美歐續強,大陸PMI48.3扭轉近半年跌勢,美國55.4本季將強勁成長,歐元區53.3連十月高於50。歐美PMI 報喜,Q2 強勁復甦,歐洲4 月強升至54,近3年最高;美國雖較前月小跌,但產能呈現強力擴張。 2. 非自住宅,每戶加稅4050 元,立院初審通過,相關住家用房屋稅率調為1.5%到 3.6%,估15%家庭將受影響,預定明年實施。 3. 美新屋銷售8 個月低點,3 月下跌14.5%,連兩月下滑,意味房市疲弱,去年復甦動力難維繫。 4. 內需旺!Q1 商業額激增,「飢餓行銷」助陣,營業額達3.46 兆元,年增2.1%,創歷年單季新高。 貳、 產業、上市公司動態 1. 宏達電 M8,5 月出貨爆發,預期銷量比4 月多很多,在台市占可望刷新蝴蝶機紀錄。 2. 碩禾營收拚連二季登頂,解決缺料問題,Q2挑戰增15%,國碩母以子貴,全年EPS 上看3.25元。 3. 台達電喜獲微軟大單, 資料中心方案獲青睞,要當全台最大供應商,五年搶全球10%市占。 4. 研華首季 EPS估近2元,創新高,本季歐美、大陸市場持續成長,業績再拚攻頂。 5. 菱生湧大單,季營收要跳增2 成,Q2 可望受惠應美盛擴大釋單,法人看好今年業績逐季好到年底。 6. 被動元件轉強, 國巨營運唱旺,加上集團中旺詮、奇力新、智寶各擁題材,今年獲利看增。 參、 股市動向 1. 董監薪情,華碩最high,每人平均領1856 萬元,統一、遠東新分居二、三名,10 家超過千萬。 2. 外資連 23買最愛電子大咖,友達、鴻海列買超前二名,近日返手賣台積,須留意後續動向。 3. 外資回眸,傳產、金融拚出運, 大摩、巴克萊建議,別忽視了非科技股的魅力,大摩建議布局玉山金、精華、聚陽等。 |
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