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4月23研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 張金鶚:北市房價二年降三成, 雙張會五共識,確立豪宅優先實施房地合一實價課稅等,張盛和強調房市應該軟著陸。張金鶚:我是玩真的!2 年內讓房價跌3成,(1)非自住房屋稅率升至3.6%(2)中央、地方全體總動員(3)實價課稅先從豪宅開始。 2. 美成屋銷售颳冷風,3月銷售年率跌0.2%至459 萬戶,創逾1 年半來最低。 3. 人民幣14個月新低,美元走強效應,今年來貶值近3.1%。 4. 金管會備戰,防房價急跌衝擊,降低 「消風」後遺症,銀行不動產授信準備喊增,比率擬升至2%,國銀約需增提770 億元。 貳、 產業、上市公司動態 1. 半導體 B/B 值連六月逾1,3月達1.06,景氣續升溫,但SEMI 警告未來幾個月廠商投資將轉淡。 2. 宸鴻 Q1 轉盈,下半年爆發,單季EPS 0.39 元,符合預期,上半年挑戰1 元,新產能9 月開出,營運動能大增。 3. 英業達、鴻海代工小米平板,最快本季推出,售價估5000元,要搶iPad mini 市場,今在北京發表電視等三款新產品。 4. 義隆電 Q2 營收看增30%,智慧機觸控IC需求熱,四大產線出貨齊揚,上季EPS 0.78 元。 5. 行動充電吸睛,全漢、聯昌按讚, 將舉行新品發表會,昨日股價上漲提前慶祝;今年營運備受期待。 6. 4G 拉貨潮,全新Q2 營收拚季增5成,砷化鎵元件廠中,宏捷科有望由虧轉盈,穩懋預告將擺脫業績谷底。 7. 4藥廠結盟,開發抗癌新藥,生達、永信、中化及益得生合作,獲准台、美一期臨床,未來年產值3 億美元起跳。 參、 股市動向 1. 投信買超股,資金避風港,外資連買若中斷, 短線漲多股恐大幅回檔,蘋果族、業績題材股有撐。 2. 超級法說會旺季25 家將登場,未來半個月,封測雙雄、聯發科、國泰金等重量級法說,業績佳者,股價表現可期。 |
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