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6月20號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1.通膨升壓,國內油價將大漲,下周汽油每公升估調0.5元,柴油0.6 元,將創九個多月來新高。 2. Fed暗示利率明年才會升,會議內容比市場預測更 「鴿派」,全球股市齊歡唱,金價也走揚。 3. 紐國經濟熱,首季GDP 年增3.8%,6 年來最強;恐續升息,紐元有套利行情,應聲走高。 貳、 產業、上市公司動態 1. 晶電:LED 照明旺到明年,李秉傑估今年下半年高階晶片缺口達三成,Q3 產能全滿。 2. 光寶 Q2 績優,下半年旺,七合一效益顯現,核心事業表現佳,PC 回春有利營運,陳廣中任集團總執行長。 3. 華為推新機,聯發科吃補,今年在台手機銷量拚倍增,群創等供應鏈同步受惠。 4. 段行建:面板業從慘變燦。 5. 4G興起威盛轉投資進入收成期,威鋒由虧轉盈,力拚3 年內在台上市,上海兆芯也準備在陸IPO。 6. 一零四:今年獲利兩位數成長,股東會通過配6 元現金,下半年推出4 大新產品,未來營運新引擎。 7. 廣達 PC 回溫,Q3出貨大增,林百里:筆電產業太辛苦,如果可以重來,會選擇房產業。 參、 股市動向 1. 外資第一家花旗喊台股上萬點,谷月涵看好電子股獲利動能、空單水位仍高、散戶未明顯回籠, 年底選舉將成催化劑。 2. 蘋概股 Q3 布局重心,法人點兵,新機將登場,大立光、鴻海強勢,軟板等零組件廠有望補漲。 3. 雙王領軍,台股創6 年半新高,股王大立光釋出業績喜訊,外資大舉敲進;市值王台積電拉尾盤,創13 年半新高。 |
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