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| 6月23號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 台版量化寬鬆悄悄退場，央行上半年增發定存單，抽走1,500 億資金，行庫預測貨幣政策轉向中性。
2. 韓元狂升，韓央行憂成長減速，近半年漲近3.8%，衝抵1,020.6，升破產業防線，年底上看1,000 大關，恐衝擊出口商。
貳、 產業、上市公司動態
1. 旺季到，雙D 報價大漲，DRAM/4GB DDR3合約價漲1成；LCD 面板/大尺寸供給持續吃緊。
2. 晶圓代工爆史上最長排隊潮，產能塞爆，交貨期逾五個月，IC 設計產品上市時程恐延後。
3. 低價手機零件商機燒，新興市場需求旺，謀智等廠商紛推新品，聯發科、TPK 可望受惠。
4. 友達群創獲利跳高，42吋以下電視面板報價飆漲，下季續看旺，營運吞補丸。
5. 大陸砍單，太陽能廠緊張，策略轉向，轉單減少約三成，恐牽動台廠下半年營收。
6. 悅城毛利率力拚30%， 智慧機旺季報到，今年業績逐季發威。
7. iOS 8 全面採用新指紋感測功能，台積電Q3啃蘋果進補，相關晶片出貨季增逾1倍，精材、日月光同步受惠。
8. 信邦 Q2 營收拚新高，Q3 續旺，全年EPS挑戰4 元創8 年新高；持續產品轉型，新事業部營運效益顯現。
9. 出貨增溫，創惟營運漸入佳境，受惠遊戲機及智慧電視雙引擎發動，法人估Q2 獲利季增逾5成。
10. 晶電迎旺季，新產能Q3 開出，標下遠茂光電廠房，四元LED 產能Q3 增1 成；明年將擴大藍光產能。
參、 股市動向
1. 13檔投信加碼股喊衝，基金經理人拚季底績效，敲進中小電子股，毅嘉、奇力新等獲青睞。
2. 12檔後發先至股接棒飆，上周股價漲幅強於大盤，加上法人買超、量能升溫，可望成為資金新寵。 |
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