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7月2號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 陸製造業升溫,今年來最熱,6 月PMI 站上51,日本、印度、越南也有好消息,帶動美股早盤大漲逾百點。 2. 保險業投資素地,研擬放寬,曾銘宗鬆口,金八條後首度出現解禁訊號, 不動產市場明顯下跌時是時點,兩周內將提強化競爭力方案。 3. 南韓最低工資,明年調漲7.1%,每小時5.5 美元,勞資政府三方協議,六年來首度準時定案;今年Q1 薪資漲幅1.8%,逾兩年最低。 4. 換車潮再現,6 月車市飆速,單月領牌數衝破4 萬輛,年增23.4%,改寫近10 年同期新高。 5. 美製造業景氣高掛,ISM 公布6 月指數55.3點,新訂單指數則達半年來最高。 貳、 產業、上市公司動態 1. 群創移大陸產線回台,推動「再工業化」,導入自動化生產,縮短製程、提高良率。 2. 拚 4G 開台,鴻海不買華為設備了,不跟NCC 硬碰硬,重新送件, 可能轉向採購諾基亞通信,最快今天取得架設許可。 3. 京元電獲大單,本季超旺,通吃iPhone 新舊商機+獲歐系大廠晶片訂單,營收進補。 4. 昇陽科 6 月營收減10%,美新雙反造成觀望效應,跌幅符合預期,7 月壓力大,達能增1.6%。 5. 三星平板鏈肥單來了,新品GALAXY TabS 上市,洋華、介面等可望受惠,攜手聯合線上推App。 6. 勝華 Q2營收勁揚逾27%,下半年紅米Note、平板電腦陸續出貨,營運看俏。 7. 微軟新平板,華邦電最受青睞,根據iFixit報告,華邦電NOR Flash 晶片高達6 顆,聯陽、瑞昱也入列。 參、 股市動向 1. 美財報概念股漲相佳,法人看好Nike、英特爾、Sandisk 績優,寶成、廣達、華亞科等受惠。 2. 5 大指標股,除息行情升溫,台股多頭氣盛,填權息正面看待 ,台達電、台塑、聯發科明、後天將除息,表現受關注。 |
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