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| 7月3號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 推房地合一稅擬一屋免稅，政院定調明年推動，財部為排除稅改阻力，保障基本居住權，將有條件優惠，540萬戶受惠。
2. 習近平訪韓，談貨幣直接交易，馬雲等企業家隨行，兩國將簽多項合作協議，FTA 進展可望邁大步。
3. 美就業報佳音，標普續創新高，6 月企業增聘人數一年半最多， 反映市場需求回溫，官方數據可望同步報佳音。
4. 中經院 6 月製造業PMI續熱，指數微降至58.2，但仍連四月維持高速擴張。
5. 韓元漲破 1,010，六年來首見，顯示中美經濟好轉，帶動投資人搶抱新興市場資產， 南韓央行、政府聯合「口頭干預」匯市。
貳、 產業、上市公司動態
1. 小米賣翻，英業達好補，上半年熱銷2,611 萬支，下半年更旺，友達、勝華也吃紅。
2. 宏碁、華碩掀補漲行情，聯想、惠普股價攀高，透露筆電景氣回溫，將帶動台廠比價效應。
3. 台積 Q3 毛利率上看50%，20 奈米接單滿載，小摩看好第3 季營運，目標價上看至150 元。
4. 外資圈捧場，鴻海目標價最高128 元，巴黎證券等大力看好iPhone6 加持效應，今年營益率將逐季走高。
5. iOS 8 好健康，盛群、新唐營運強，MCU 晶片打進蘋果HealthKit API 生態圈，下半年出貨上看千萬顆。
6. 隆達 6 月營收創高，Q3 續旺，Q2 營收37.92億創歷史次高，本季拚新高不難， 產能趨近滿載，訂單能見度達1 個月以上。
參、 股市動向
1. 台股爆量 1,500億，換手攻萬點，名師解盤，籌碼未失控，行情還沒走完， 須留意歐美股市是否拉回等三指標。
2. 6 月績優，五族群出線，法人點名晶圓代工、封測、蘋概、證券、面板股，將成大盤領頭羊。
3. 行情大好業績補，證券股狂飆，8 檔上市櫃證券股創波段新高價，元富、群益、金鼎證等5檔出逾萬張的大量。 |
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