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8月6號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 兩岸貨貿採五籃子降稅,經合六會達成共識,同意加速協商,新增醫藥產業。 2. 7 月物價衝17 月來新高,CPI 上漲1.75%,逼近央行警戒線,核心物價年增1.54%,食物大漲是主因。 3. 明年總預算,公建、科技增最多,撙節支出舉債變少,累積債務餘額占GDP 比重降至38%,達成財政健全目標。 4. 美服務業 PMI 續旺,7 月Markit 終值逼近5 年高點,ISM 報告則創6 年多新高。 貳、 產業、上市公司動態 1. 蘋概三劍客,營收好威,可成7 月增0.3%,歷史次高,新普成長4.3%,順達科11%,同寫今年最佳紀錄。 2. 小米稱霸大陸,首度擊退三星,拿下Q2市占王,台廠high,英華達、聯發科等供應鏈沾光。 3. 隆達 7月營收創新高,中美日訂單加持,成長4%,本季可望月月高升,毛利率逐季走揚。 4. 砷化鎵三雄營運升溫,宏捷科業績勁揚29%, 創新高,全新成長12%,穩懋增5%。 5. 今年新高!可成7月營收報喜,年增逾36%,面臨交貨旺季,將再加碼逾18 億元擴產,業績看好一路熱到明年。 6. 京元電 7月營收15億創新高,同是聯發科後段測代工,矽品雖為史上第3 高,但仍較6 月衰退3.8%。 7. F-金可打頭陣,每股盈餘8.01 元創佳績,生醫F股半年報可期,法人預期麗豐挑戰半個股本, 龍燈、康聯、合富表現也看好。 參、 股市動向 1. 官股券商買超,抗股災,曾銘宗信心喊話,外資未撤離台股;年底房市資金將回流股市。 2. 摩根大通:NB樂觀,首選緯創大黑馬,產業復甦基調確立,廣達、仁寶優先受惠, 緯創則將搶下較多代工訂單。 |
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