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9月1號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 員工分紅緩課定調,財部訂五原則,額度300 萬、總經理層級以下等,五年後再課稅。 2. 雙引擎加持,台商掀上海投資熱 ,轉型紅利+自貿區效應,上半年投入16 億美元,逼近去年全年規模,服務業續占鰲頭。 3. 四金融項目,拚與服貿脫鉤,金管會盤點,陸銀QDII來台、台資企業定義、設村鎮銀行、RQFII上路。 4. 第三方支付專法,拚年底上路,本周政院將通過草案,列為立院下會期最優先法案,以利電子商務發展。 貳、 產業、上市公司動態 1. 三星 DRAM 攻勢再起,衝擊台廠,本月起重返利基型市場, 標準型也要增產,合約價看跌,不利華邦、南亞科、華亞科。 2. 蘋果大 iPad 傳廣達獨家代工,12.9吋最快明年首季量產,法人:營收可望快速提升,一路旺到年底。 3. 上銀、程泰瞄準美廠肥單,芝加哥工具機展將登場,展會接單可望成長一至二成,亞崴、友嘉等吞補丸。 4. 面板大缺貨,雙虎擴產,群創擬調高資本支出,友達在陸籌資,昆山6 代廠後年投產。 5. 宏達電推新機,征戰IFA,主打 Desire 820,周五在德國亮相,三星、索尼、LG 將跟進。 6. 新藥健保給付,3 強搶頭香,藥證申請期縮短至6個月,太景、寶齡、智擎樂透。 7. 矽創、奕力出貨飆,大陸手機廠萬機齊發。 8. 搶下大單,晶豪科Q3 營收在跳高,躍居大陸1Gb以下利基型DRAM 最大供應商,法人看好將再成長15~20%。 參、 股市動向 1. 內外資翻多,台股再戰今年高峰,外資連11 買,基金經理人操作轉為積極,本周有機會叩關9593 點。 2. 9 月台股旺,挑戰9800點大關,三大投資主管看好蘋果供應鏈、物聯網相關、金控等三大族群。 |
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