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9月2號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 利率高於香港,人民幣存台更有利,央行雙率定盤機制上線,企業赴港籌資較划算,資金調度有眉角。 2. iPhone 訂單緩,台製造業PMI 回跌,8月擴張速度變慢,中經院:冀望新iPhone 出現搶購熱潮。 3. 歐元區 PMI下滑,經濟走軟,指數降至50.7,英掉到14 個月低點,德、法、義、西、荷也沒力,ECB 周四將宣布貨幣政策決議。 4. 陸 PMI回跌,景氣下滑壓力大,新訂單、生產指數下滑,8 月官方、匯豐數據分別跌至51.1、50.2。 貳、 產業、上市公司動態 1. 中華電攻 4G 手機大補貼,史上最殺!規模上看百億,二代蝴蝶機0 元買得到,可望掀新一波換機潮。 2. 4G 機海時代,供應鏈一路發,三個月內將有逾100款上市,帶旺零組件需求逐月增溫, 大立光、聯發科等動能增強。 3. 大立光 8月營收拚新高,可望連五月攻頂,外資買盤點火,股價重回2500 元,躍大盤多頭指標。 4. 義隆、敦泰商機大爆發,指紋辨識明年需求熱,後年市場飛躍成長,將帶旺相關晶片廠。 5. 昇陽科營收月增2成,受惠美新雙反稅率大降,9月接單會更旺。 6. 博通擴大釋單,力成Q3 營收亮眼,iPhone 6 所用DRAM 需求強勁,8 月訂單明朗,有望衝上36 億元。 7. 美時抗炎藥銷美Q4 營收增,分食全球2.2億美元市場,法人看好明年營收挑戰2 億美元。 8. 雙 B 加持,8月車市不怕鬼,豪華進口車不畏農曆7 月,新車領牌數大躍進;總市場突破2.3萬輛。 參、 股市動向 1. 五大返校概念股喊衝,蘋概、PC、DRAM與遊戲機等需求升溫,法人進場承接。 |
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