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9月15號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美國新興市場,撐起全球經濟,美職缺數量攀高、印度汽車銷售飆、大陸內需成長帶動,今年GDP增幅上看4%。 2. 房地合一稅,設分年扣除率,適用稅率從5~45% ;若自用住宅持有10 年後出售,扣除稅率達80%。 3. 違反食衛法,擬一罪數罰,嚴懲黑心商,?偽及假冒刑度提高為15 年,罰金提高5000 萬元以上。 貳、 產業、上市公司動態 1. 宏碁雲端客戶拚倍增,Q4將辦開發者論壇,宣布新夥伴;明年客戶數上看1000 萬。 2. 京元電訂單回籠,Q4 爆紅,蘋果點燃NFC 商機+大陸加速4G 布建,業績淡季不淡,挑戰歷年同期新高。 3. 中磊營收闖 300億天險,物聯網商機發酵,今年業績將逾200 億,明年看增50%。 4. 陸水泥本周調漲,台泥、亞泥獲利吃紅。 5. 產能供不應求,頎邦 Q3 拚新高,法人上修營收季增率至7~8%,擁蘋果、新思封測訂單,能見度直達Q4。 6. 東陽、和大、世德,擴產迎旺季,汽車零件廠Q4需求看好、訂單成長,陸續完成新廠建設並將投產。 7. 東京電玩展將登場,樂陞、鈊象High翻,電玩展利多挹注,樂陞力推手機遊戲,平台商鈊象大搶IP 授權商機。 參、 股市動向 1. 台股五大關鍵,拚先蹲後跳,台指期結算、美FOMC會議、蘇格蘭獨立公投、美股四巫日、iPhone6開賣。 2. CASH概念股,抗震神兵,亞泥、群光等現金殖利率高、波動低,三大法人熱捧,後市可期。 3. 滬港通夯,外資轉進中概、金融,大陸 GDP成長率、金融業壞帳率已觸底,此波買盤還未達滿足點。 |
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