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9月22號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 政院本周拍板,分紅緩課稅上限500 萬。 2. G20 擬千項措施,擴大基建投資,設計整套計劃,鼓勵民間參與,五年內創造1.8個百分點成長率及數百萬個就業機會。 3. 市場預期央行利率連13凍,理監事會周四召開,金融圈:美國明年中升息, 台灣才有機會跟進,抑制物價漲幅,可透過公開市場操作。 4. 台股第4季,七大投信樂觀,主要國家貨幣寬鬆+七合一選舉+上市櫃基本面佳,大盤挑戰9593波段高點,看漲到明年Q1。 貳、 產業、上市公司動態 1. 光學雙雄業績甜滋滋,受惠iPhone 6熱賣,大立光營收將續創新高,玉晶光可望彈升。 2. 雙 A筆記型電腦熱賣,消費者換機、商用及政府採購輪番拉貨,庫存罕見提早見底。 3. 原料跌,紡織上瘦下肥,加工絲廠力麗、聯發等毛利率恐落在4%至6%間,成衣廠儒鴻、聚陽上看25%。 4. 義隆電指紋辨識IC明年爆發,打入國際手機大廠供應鏈,明年首季開始出貨,年營收可望突破90 億元。 5. 臻鼎、可成、大立光9 月大爆走iPhone6/6Plus 銷售創新高,軟板、機殼、零組件、組裝廠動起來。 6. 介面 Q4續強,月營收站高檔,拿下Android On 觸控面板大單,加上客戶新機鋪貨,表現不淡。 7. 為升 TPMS 再下一城,獲德廠大單,台灣新廠本月投產;下半年營運逐季看增,今年有機會賺進1股本。 參、 股市動向 1. 外資加碼股,領軍攻堅,9 月以來,友達、中鋼等備受關愛,金融股基本面佳,將成盤面重心。 |
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