壹、 國內外經濟情勢 1. 美元狂飆 ,亞幣掀競貶潮,日圓一度跌破110,韓元重挫0.7%,歐元也偏弱,台幣將在30.3~30.5震盪。 2. 亞洲製造業PMI 下挫,復甦有壓,南韓跌落50,日本降至51.7,意味各國須採擴張政策振興經濟。 3. 歐美降溫,英創 17 個月新低,大西洋兩岸央行頭疼,持續面臨寬鬆與緊縮的兩難。 4. 台灣 9 月PMI旺季不旺,指數創半年來低點,製造業擴張速度,連2 月趨緩。 5. 歐美 9 月製造業PMI 雙降,歐元區跌至14 個月低點,德15 個月來首陷萎縮;美走勢反轉向下、股市重挫。 貳、 產業、上市公司動態 1. 新蘋板鑲金,機殼廠樂,傳iPad Air將推金色版本,年底亮相,可成、F-鎧勝、鴻準同步受惠。 2. 華碩智慧機,印度狂賣,鋪貨一天就售罄,下周加碼供貨50%,維持「紅米終結者」氣勢。 3. 麗臺攻行動醫療市場,心率健身紀錄器明年出貨估100 萬台,有助提升獲利,力拚轉虧為盈。 4. 產能轉向,三星DRAM 不增產,新生產線決擴產14奈米FinFET,與台積電較勁,盼搶回蘋果A9 訂單。 5. 昇陽科、、達能9 月報喜,營收各較前一月成長1.6%、3.4%;Q4 需求增溫,可望熱過年。 6. NB代工廠明年接單兩好三壞,廣達、緯創看漲,而仁寶、英業達、和碩則預估衰退在5%以內。 7. 上銀、東台保守看明年景氣,四大工具機集團在手訂單均逾20 億,而友嘉、程泰2015 年看法樂觀。 參、 股市動向 1. 蘋概族短線上攻要角,鴻海、和碩9 月營收可望大增40%、100%,本月業績將更亮麗。 2. 電子龍頭反撲,力拚重返9 千,鴻海、台積電等權值股表態領攻,惟後市須觀察外資是否轉賣為買。 |