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7月3號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美元發威,兌日圓再升破100,看好周五就業報告,加上QE將要退場助威,兌加元也攀抵21個月高點。 2. 8 大建商搶進地上權,下半年釋出總面積逾3萬坪,標售金額上看500億元。 3. 服貿協議立院29 日臨會開審,朝野協商決議,本文與承諾表將逐條表決,印刷、美容、醫療、觀光業最受爭議。 貳、 產業、上市公司動態 1. 友華新藥授權商機百億, 旗下友霖兩項產品受關注,近期洽談海外合作,生技月前可望報佳音。 2. NAND Flash 價Q3漲不停,旺季效應可期,創見、威剛、廣穎將受惠,市場參與除息意願高。 3. 群創、友達Q3 出貨不妙,大陸結束節能補貼效應,平面電視銷量下滑,衝擊雙虎營運。 4. 中小面板缺,山寨機叫苦, 全球智慧手機、平板需求大增,面板供應緊繃將持續到年底。 5. 漢唐吞台積電百億大單,有望連2年接單逾百億,Q2每股淨利挑戰1元,下半年將逐季成長。 6. iWatch 有譜,智慧型穿戴鏈看俏,穿戴式科技到2016年將成長560%,健康醫療、運動休閒、車載裝置、智慧家庭都可運用。 7. 擺脫低迷,系統電下半年走強, 進入旺季加上鎮江新廠月底生產線啟用,上、下半年營運比重將達3:7。 參、 股市動向 1. 吃喝玩樂類股暑來寶, 飲料、通路、航空旅遊、飯店、線上遊戲族群迎旺季,本季業績將走高。 2. 威寶傳賣3G,外資狂抱仁寶,4G搶照意外插曲,3G 設備奇貨可居,外資調升仁寶評等,並躍為買超第一位。 |
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