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| 7月2號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 7 大咖搶4G 執照，鴻海、新光、台灣之星等將同台競標；威寶棄權，市場意外。；4G開戰七雄競標，估四到七家得標，最快明年開台，NCC：頻寬上限只有35MHz盼業者先整合。
2. 陸錢荒，國銀再祭吸金大法，台商轉出OBU存款「應急」，國銀則大舉透過高利吸收人民幣存款。
3. 歐美製造業景氣，6月來電，美ISM 指數重返擴張軌道，歐元區PMI 萎縮情況進一步減緩，激勵歐美股市勁揚。
貳、 產業、上市公司動態
1. 華碩護盤祭出庫藏股，力抗外資賣盤， 今起實施，預計買回1萬張，價格區間240至300元。
2. 聯發科推八核心衝獲利，旗下最高階晶片11 月量產，有助拉升產品均價，Q2 營收估增三成。
3. PCB 廠下半年籌資200億，蘋果族華通、臻鼎、台郡最積極占了170 億，營運有望爆發。
4. 智原大啖4G商機，大陸4G及智能電網晶片，Q3 放量出貨、台灣年底也將發照，營收看俏。
5. 攻觸控，達興下半年急衝鋒，新產品Q3 量產，今年觸控產品營收貢獻將拉升到20%-25%的水準。
6. 頎邦Q3營收，估季增逾1成，驅動IC需求強，Q2營收可望創新高，本季再攀峰。
7. 大單挹注，凌華Q4 添動能，公司前五大客戶出貨強勁，貢獻凌華營收占比達33%，Q3 淡季不淡。
參、 股市動向
1. 中低價股內資集氣補漲，大盤站回8,000點，本土法人歸隊，鎖定基本面轉佳小型股。
2. 德意志：QE 退場免驚，逢低買進，台股目前14.2倍的本益比，已低於過去10年平均值1個標準差， 下半年機會仍多於風險。 |
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