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| 8月16號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 窮政府擺闊，8年稅損441億， 大舉減稅未見其利卻受其害；監察院審計部：應加速檢討稅改。
2. 美經濟三喜美股反跌200點，失業狀況好轉、物價連三月上漲、房屋建商信心升，QE 可能加速退場。
3. 埃及暴動失控油價飆高， 軍方暴力鎮壓抗爭群眾，逾500人死亡， 交易所、銀行關閉，副總統艾爾巴拉岱請辭。
4. 壽險投資不動產三家准了， 商辦注入資金活水，南山、台壽與全球率先解禁，八家業者年底前估投入數百億元。
貳、 產業、上市公司動態
1. 封測廠下半年訂單穩， 中低階行動裝置熱銷，帶動相關需求，日月光、矽品、力成添動能。
2. PCB六增族唱旺下半年，華通、燿華等前七月表現亮眼，看好智慧機買氣延燒，營運持續上攻。
3. 聯想財報亮眼，下半年樂觀，上季淨利年增23%！楊元慶強調，三合一產品年出貨，有信心突破1億台。
4. 藍天旗下百腦匯，規畫IPO，或發行REITs，Q4 做決定；藍天上半年每股賺3.3 元，策略長林群：下半年樂觀。
5. 元太營運增溫，Q3 拚虧轉盈，轉型計畫已展現初步成效，第2 季毛利率優於第1 季以及去年同期。
6. 母以子貴，潤泰新上半年EPS創高，受惠轉投資南山人壽、中國大潤發大賺，每股賺2.27元較去年增近6 成。
參、 股市動向
1. MSCI 調整權重台股三升，獲全球、新興市場與亞洲三大指數同步調高，去年以來最佳表現。；MSCI台股權重，意外三升，三大指數權重罕見全數調升；外資：8月底前台股應有買盤支撐。
2. 18 檔財報雙率雙升股抗跌，面板及零組件、太陽能、DRAM及二線塑化股等，昨日都吸引積極性買盤追價。
3. 買蘋概股… 要看甜度，下半年新品聚焦手機、平板，大立光等走勢強勁，NB 供應鏈相對黯淡。 |
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