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8月19研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 5 兆郵儲金,擬入公建。 2. 奢侈稅修法,財部訂三不,首場公聽會今登場, 堅持不廢稅、不分區、不傷及無辜。 3. 10月漲價潮,衝擊經濟成長, 電價、高鐵、油氣都蠢動,民眾憂心去年油電雙漲造成通膨夢魘再現,質疑「不能分散實施嗎」。 4. 台幣實質有效匯率,低於韓元BIS公布7 月指數,韓元升幅擴大,台幣相對穩定,央行顧出口,積極調控奏效。 5. 歐債體質轉好逐漸復甦,經濟止跌, 資金轉進西義等公債,與德國利差縮小至2 年新低。 貳、 產業、上市公司動態 1. 群創攻高階面板,國內首家導入Oxide TFT製程技術,擬明年量產。 2. 水泥族群營運季季高, 下半年台泥、亞泥大陸獲利續旺、環泥業內外看好。 3. 聯想明年委外縮水台廠頭疼,筆電自製率提高至6成,另3成交仁寶代工,緯創、廣達訂單所剩無幾。 4. 統一超金雞母星巴克最吸利,8家轉投資上半年獲利均超過1億, 其中,康是美及無印良品年增率翻倍成長。 5. 大單增聯發科挑戰500元俱樂部,第三季營收可望成長20%,摩根大通調升目標價,為外資圈最高。 6. 電源三雄,Q3 玩出佳績,台達電、光寶、群電分食遊戲大廠新機訂單,陸主機銷售解禁更添利多。 參、 股市動向 1. 第三方支付燒,5檔high,商機下月爆發,網家、商店街、歐買尬、第一金、玉山金聚焦。 2. 十一長假概念股11 檔升溫,從面板、手機,到食品、百貨通路,無不摩拳擦掌,成為9 月股市的新支柱。 |
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