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7月17號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 奢侈稅擬對買方課稅,檢討報告出爐, 對持有多棟房屋者將課額外稅額,並考慮延長課徵年限。 2. 印度緊縮流動性盧比勁揚,繼巴西中國後出招, 邊際貸款工具利率、銀行貼現率提高兩個百分點,企業界大感失望。 3. 油價漲,石化景氣來了,國際原油每桶逼近110美元,創近3 個月新高,有利塑化原料報價喊漲。 4. 政策轉彎,匯流法取代電信法, 政院昨審電信法草案,張善政決定擱置,要求NCC 研擬更具前瞻性匯流法。 5. 中研院:若QE退場,台GDP難保2,全球還有3大利空罩頂,將台灣今年GDP年增率下修至2.35%。 6. 6月工業生產報喜,美續復甦,創4 個月最大升幅;因汽油價格勁揚,CPI 月增0.5%,不過通膨仍在控制中。 貳、 產業、上市公司動態 1. 聯發科晶片價格有壓,迎戰對手邁威爾, 大陸四核心產品恐被迫砍價,Q2 EPS 挑戰5 元,財報將優於預期。 2. 聯想:下半年迎PC 換機潮,市場布局三管齊下,仁寶、緯創、TPK、聯發科等可望受惠。 3. 穎台旺季到Q3 拚轉盈,導光板需求顯現,總座王志鴻看好下半年,強調「該是賺錢的時候了」。 4. 彩晶上半年EPS 1.32元,Q3 產能維持滿載,將拉高生產利潤較高的產品比重,提升獲利能力。 5. 小米銷售旺,英業達業績吃香, 子公司英華達還拿下小米盒子訂單,筆電部分預估Q3 出貨可望成長1成。 參、 股市動向 1. 外資尾盤作價慘電空軍, 收盤前大單敲進台積、富邦金等權值股,指數跳漲翻紅,台指期今結算受矚目。 2. 千元魔咒?大立光攻千連敗,專家認為,長期趨勢不看淡,等電子比重拉高到6 成,新千金將手到擒來。 |
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