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7月22號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 安倍經濟學發威,日執政聯盟參院選舉大勝, 日圓看貶,防熱錢,我央行備戰。 2. 安倍完全執政全力拉弓放箭,參院選舉大勝, 終結國會扭曲,可放手推動內政、外交等政策,「拚經濟」為施政首位。 3. 蘋果開放踩線,供應鏈大搶單,策略運用, 擠更多利潤,華寶、緯創、英華達加入iOS 代工,新普、順達科面臨大陸德賽電池競爭。 4. 葡國政盪,大選恐提前舉行,減支62 億美元未獲在野黨支持,脫離紓困時程可能延後,歐盟、IMF 等債權人頭大。 5. G20籲當救市主陸財長:別想,各國促陸提高經濟增速,帶動全球復甦;樓繼偉:不推刺激政策, 「功課要自己完成」。 貳、 產業、上市公司動態 1. 台化今年獲利,拚增2.6倍,受惠石化景氣回溫,挑戰260 億大關,每股估賺4.58 元,今除息行情備受矚目。 2. 宏達電蟬聯台灣手機王,新HTC One連二月銷售稱冠,三星緊追在後,雙雄戰火延伸到中階機種。 3. 晶電億光營運亮起來,大陸緊縮銀根,百家LED廠掀倒閉潮,產業供需改善,台廠受惠。 4. 生技熱精華挑戰股王,永盺、潤雅、台康、基亞、F-金可等,都宣布下半年投資擴廠計畫。 5. 谷崧Q3唱旺營收看增3 成,運動型相機、任天堂3DS開出新款,成長動能大增;位速也逐漸恢復水準。 6. 台積電新製程攻行動穿戴,未來3年重點布局嵌入式快閃記憶體、CMOS 影像感測器、指紋辨識元件等。 參、 股市動向 1. 16 檔黃金交叉,外資挺,連九日買超中信金、統一等個股,技術面相對強勢,成多頭部隊。 2. 10檔優質半年報潛力股出列,Q2營收較首季成長逾3成,且具法人買盤支撐,可望成為下波反彈行情領頭羊。 |
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