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7月23號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 意外,6月外銷訂單衰退3.5%,PC需求疲弱、智慧機銷售不振拖累,連五月負成長,減幅擴大,大陸訂單罕見降至90 億美元以下。 2. 美成屋銷售跌,房市仍火熱,供應減少+利率上揚影響,6 月意外下滑1.2%,但房價續漲,復甦力道強勁。 3. 中美歐「雙反」貿易戰火激烈,我太陽能廠得利。 貳、 產業、上市公司動態 1. 彩晶凌巨,業績將強彈,低價智慧機旺季來了 ,大陸電信商補貼,加上開學、中秋與十一商機。 2. Sony 推新手機,類股樂,大尺寸高階機Xperia Z Ultra 上市,華寶、華冠、美律股價強勢。 3. 邁威爾攻行動,拚聯發科,結盟億道數碼 ,搶進大陸平板電腦市場,台積、日月光可望受惠。 4. 金寶搶食3D列印大餅, 與泰金寶成立合資公司,爭取零件與代工訂單,緯創也有興趣投入。 5. Google 結盟奇景,首度投資台廠,入股立景光電,強化穿戴產品技術布局。 6. 宏達電攻穿戴,成立新部門, 原北美地區總經理伍華德領軍,專注全球通路布局,今天除息,參考價166.5 元。 7. SM 連漲台苯、國喬Q2 賺翻倍,上半年EPS,法人估台苯近0.5 元、國喬上看0.7~0.9 元。 8. 和鑫 AIO 本季出貨拚10 萬片,下半年主打18.5 吋以上市場,雙片玻璃架構產品已送樣華碩和惠普認證。 參、 股市動向 1. 外資回頭買,大盤多情,指數重返季線, 蘋果、大立光等重量級財報、法說會,牽動後市。 2. 傳產電子爭股王今正面對決, 大立光較具多頭指標意義,今年漲幅較小;精華及漢微科具籌碼優勢,但本益比過高。 |
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