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7月24號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 20年債利率飆破2%,28月首見,財部截標,設下2.1%的天花板,本期預計發300億,只籌到120億,將向銀行借款。 2. 美房價續漲,製造業意外走軟,房市供應有限,5月價格漲0.7%,維持強勁走勢,7月企業活動指數由正9降到負11,美股早盤翻黑。 3. 千億債券基金嚴審禁發,高收益、新興債募集榮景…恐不再。 4. 憋10個月日高喊經濟復甦了,內閣官員報喜,不僅7月經濟評估出現連3 升,並暗示即將步出長年通縮陰霾。 貳、 產業、上市公司動態 1. 正崴打入Tesla供應鏈,跨入汽車電子有成,包辦軟板、線束、連接元件,三年內最大營收來源。 2. 新日光:太陽能將更健康,歐盟對陸稅率下月出爐 ,執行長洪傳獻認為調到20%對產業最大利。 3. 宏達電衝刺中階手機, 與台灣大合推Desire 500,瞄準暑假年輕族群,昨順利填息。 4. 聯強攻電商,本季績昂,攜手網家切入網購液晶TV 安裝服務,營收看增10%,明除息交易。 5. 華亞科南科,Q2賺了,Q3更旺,華亞科告別連13 季虧損,每股純益0.62 元,「下季不只好一點點」,南科EPS0.07 元。 6. 建漢上半年獲利大成長,EPS 0.37元勝過去年全年0.21 元,兩岸積極建設4G 網路,後市看好。 7. 蘋果耍新機臻鼎、台郡Q3發威,7月出貨放量、營收增溫,法人估本季看增4 成,高點將落在10~11 月。 參、 股市動向 1. 投信認養股,頭好壯壯,中信金、台化、 金寶本月來融資大減、籌碼乾淨,股價表現相對亮眼。 2. 台積電777億股息今天發放,10大權值股均逾百億現金回饋股東,9月初前有7,133億陸續發放,可為台股添活水。 3. 回補科技龍頭外資火力全開,又現百億買超, 科技股重回主軸,可望延續前波「連續大舉買超」行情。 |
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